Σύμφωνα με το Associated Press of Finance, «η ζήτηση για IGBT σε επίπεδο προδιαγραφών οχημάτων ξεπέρασε τις προσδοκίες φέτος».Ένας γνώστης ενός εγχώριου κατασκευαστή IGBT είπε στον δημοσιογράφο με συγκίνηση.
Ο δημοσιογράφος του Associated Press of Finance έμαθε από πολλούς κατασκευαστές που σχετίζονται με το IGBT στην Κίνα ότι πολλές από τις υπάρχουσες νέες γραμμές παραγωγής πολλών εταιρειών βρίσκονται στην περίοδο αύξησης της δυναμικότητας.Προς το παρόν, υπάρχουν αρκετές παραγγελίες στο χέρι και υπάρχει γενική συσσώρευση παραγγελιών.Η υπάρχουσα ικανότητα εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να καλύψει τη συνολική ζήτηση της αγοράς.Όλες οι εταιρείες του κλάδου πιστεύουν ότι παρόλο που όλοι οι κατασκευαστές είναι απασχολημένοι με την επέκταση της παραγωγής, θα χρειαστούν τουλάχιστον 24 μήνες για να τεθεί στην πραγματικότητα το νέο έργο επέκτασης.Είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης και οι επακόλουθες νέες παραγγελίες ή η αγορά θα αυξηθούν.
Τώρα υπάρχει μεγάλη πίεση για την εγγύηση της προμήθειας και οι νέες παραγγελίες επέκτασης κλειδώνονται εκ των προτέρων
«Από φέτος, η παραγωγή και οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνονται και όλοι (οι κατασκευαστές αυτοκινήτων) πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα (IGBT).»Ένα άτομο από το τμήμα κινητών αξιών της Times Electric (688187. SH) είπε στο Associated Press of Finance, «Ο όγκος των ηλεκτρικών οχημάτων φέτος ξεπέρασε τις προσδοκίες της εταιρείας και οι ξένοι κατασκευαστές δεν μπορούν να προμηθεύσουν τόσα πολλά αγαθά.Προς το παρόν, είναι ένα χρονικό παράθυρο όπου η ζήτηση υπερβαίνει την παραγωγική ικανότητα».
Ένα πρόσωπο της εφοδιαστικής αλυσίδας είπε στον δημοσιογράφο: «Για να υπερβάλλουμε, για παράδειγμα, ο πελάτης χρειάζεται 10000 IGBT, ενώ η εταιρεία μπορεί να προμηθεύσει μόνο 1000, φυσικά όλοι θα ξεπεράσουν το προβάδισμα, γιατί αυτό θα επηρεάσει άμεσα την παραγωγική ικανότητα ολόκληρου του οχήματος».Στην πραγματικότητα, πολλοί προμηθευτές έχουν καταλήξει σε συναίνεση ότι το χάσμα προσφοράς και ζήτησης των IGBT στις προδιαγραφές του οχήματος φτάνει το 50%.Ο δημοσιογράφος επιβεβαίωσε από επικοινωνία με πολλές συνδεδεμένες εταιρείες ότι η υπάρχουσα χωρητικότητα έχει εξαντληθεί.Όταν το μετρητή οχήματος IGBT είναι σε έλλειψη, η πίεση παράδοσης είναι υψηλή και οι παραγγελίες έχουν προγραμματιστεί για το τέλος αυτού του έτους ή ακόμα και του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με την τελευταία σύνοψη της έρευνας της Time Electric, έχουν βρεθεί πολλές παραγγελίες από πελάτες πρόσφατα.Τους τελευταίους μήνες δεχόμαστε συχνά πολλούς σημαντικούς πελάτες.Για να προσθέσουμε χιλιάδες IGBT σε ένα τρίμηνο, επικοινωνούμε ενεργά με την εταιρεία.Προς το παρόν, το IGBT στην Κίνα είναι σε πολύ μικρή προσφορά και η πίεση παράδοσης ολόκληρης της βιομηχανίας θα είναι μεγάλη το επόμενο έτος.
Άνθρωποι από το τμήμα κινητών αξιών της Hongwei Technology (688711. SH) είπαν ότι η χωρητικότητα της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας IGBT, του κύριου μοχλού των οχημάτων νέας ενέργειας, ανεβαίνει, με τη χωρητικότητα να φτάνει τις δεκάδες χιλιάδες τεμάχια το μήνα.Ο κορεσμός των προδιαγραφών του οχήματος στο χέρι μπορεί να διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους.Η εταιρεία πλέον αγωνιά για το αν η παράδοση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πελατών έγκαιρα.Με την επακόλουθη απελευθέρωση της παραγωγικής ικανότητας, αναμένεται ότι το ποσοστό αυτών των επιχειρηματικών εσόδων θα αυξηθεί το επόμενο έτος.
Η οικονομική έκθεση της Stargate Semiconductors (603290. SH) δείχνει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι βασικές μονάδες IGBT της εταιρείας συνέχισαν να κυκλοφορούν, υποστηρίζοντας περισσότερα από 500000 νέα ενεργειακά οχήματα.Αναμένεται ότι ο αριθμός των υποστηρικτικών οχημάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται το δεύτερο εξάμηνο του έτους.Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους, οι συμβατικές υποχρεώσεις είχαν σχεδόν τετραπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Ένας τεχνικός εμπειρογνώμονας από μια μεταγενέστερη αυτοκινητοβιομηχανία ανέλυσε τον δημοσιογράφο και είπε ότι το IGBT των προδιαγραφών του οχήματος είναι κυρίως Infineon, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 50%.Προς το παρόν, το εγχώριο IGBT μπορεί να παράγεται μαζικά μόνο από Starr Semi conductor, BYD και Time Electric.Τα ηλεκτρονικά δεδομένα της Fuman δείχνουν ότι ο χρόνος παράδοσης στο τρίτο τρίμηνο του Infineon IGBT είναι 39-50 εβδομάδες.
Η πρόοδος επέκτασης των κορυφαίων κατασκευαστών στο εξωτερικό είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη και ο χρόνος παράδοσης συνεχίζει να επεκτείνεται.Οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες δέχονται σταδιακά εγχώρια IGBT για χάρη της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενδιαφέρονται επίσης να καλλιεργήσουν εγχώριους κατασκευαστές IGBT.Το 2022 θα είναι επίσης μια χρονιά κατά την οποία το μερίδιο των εγχώριων κατασκευαστών IGBT θα αυξηθεί σημαντικά.
Τα προαναφερθέντα άτομα από το Τμήμα Κεφαλαιαγοράς Τεχνολογίας Hongwei πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι.Πρώτον, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν ενισχύσει την αναγνώριση των εγχώριων εμπορικών σημάτων (IGBT).Δεύτερον, το χάσμα μεταξύ εγχώριων και ξένων προϊόντων έχει μειωθεί μετά τη βελτίωση του εγχώριου τεχνικού επιπέδου.Τρίτον, τα εγχώρια προϊόντα είναι πιο οικονομικά.Τέταρτον, η απάντηση παράδοσης ήταν πιο έγκαιρη.
Η τιμή των εγχώριων IGBT μπορεί να αυξηθεί μαζί με την αγορά και το σημείο ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης είναι πολύ μακριά κάτω από το κύμα της επέκτασης της παραγωγής
Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ο όγκος λιανικής των επιβατικών οχημάτων νέας ενέργειας έφτασε τις 611.000, ρεκόρ σε ένα μόνο μήνα.Ο Guotai Jun'an αναμένει ότι οι εγχώριες πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων θα ξεπεράσουν τα 6,5 εκατομμύρια το 2022. Η ανάπτυξη νέων ενεργειακών οχημάτων συνεχίζει να υπερβαίνει τις προσδοκίες, προωθώντας την εφαρμογή του IGBT στις προδιαγραφές των οχημάτων.Το 2021, το μερίδιο αγοράς των νέων ενεργειακών οχημάτων στην κατάντη εφαρμογή του IGBT στην Κίνα θα είναι 31%, και το κόστος του IGBT θα αντιστοιχεί στο 7% – 10% του κόστους του οχήματος.
Υπό την τρέχουσα ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, οι μεγάλοι εγχώριοι κατασκευαστές επεκτείνουν την παραγωγή τους.Προς το παρόν, η χωρητικότητα του Phase II of Times Electric πλησιάζει την ικανότητα σχεδιασμού των 240000 τεμαχίων.Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει 5,826 δισεκατομμύρια γιουάν στην κατασκευή του έργου Yixing, το οποίο μπορεί να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα 360000 τεμαχίων υλικών βάσης μονάδας μέσης και χαμηλής τάσης 8 ιντσών ετησίως μετά την επίτευξη της χωρητικότητας.Η Smurvey (600460. SH) σχεδιάζει να αυξήσει την ετήσια παραγωγή 360.000 τεμαχίων γραμμής παραγωγής τσιπ 12 ιντσών και να προσθέσει 120.000 τεμάχια τσιπ τροφοδοσίας FS-IGBT ετησίως μετά την άντληση της χωρητικότητας… Περισσότερες επιχειρήσεις εντάσσονται στην παραγωγή IGBT.
Πότε θα προκύψει το σημείο καμπής της προσφοράς και της ζήτησης για IGBT προδιαγραφών οχημάτων;Από την άποψη αυτή, πολλές σχετικές εισηγμένες εταιρείες είπαν στους δημοσιογράφους ότι από την τρέχουσα κατάσταση παραγγελιών και τη διαδικασία μελλοντικής επέκτασης της παραγωγής, η άφιξη του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης μπορεί να είναι πολύ νωρίς.
Σύμφωνα με την ανάλυση του ρεπόρτερ από το προαναφερθέν τμήμα κινητών αξιών μακρο και μικροτεχνολογίας, όλες οι νέες γραμμές παραγωγής IGBT έχουν περάσει αυστηρούς κύκλους επαλήθευσης ποιότητας και δοκιμών και δεν μπορούν να παραχθούν μετά την τοποθέτηση του εξοπλισμού.Αν και η κλίμακα της σχεδιαζόμενης επέκτασης του κλάδου είναι σχετικά μεγάλη, η επίτευξη της παραγωγικής ικανότητας είναι ένας στόχος, ο οποίος απαιτεί μια μακρά διαδικασία αναρρίχησης, κατά την οποία μπορεί να γίνει δυναμική προσαρμογή, όπως ο βιομηχανικός έλεγχος και τα φωτοβολταϊκά πεδία πρέπει να χρησιμοποιούν IGBT.Προς το παρόν, δεν υπάρχει κόμβος όπου η προσφορά θα υπερβαίνει τη ζήτηση στην αγορά.
Οι άνθρωποι της Slim Micro Securities είπαν επίσης στον δημοσιογράφο ότι η επέκταση γκοφρέτας 12 ιντσών θα βελτιώσει την ικανότητα παραγωγής γκοφρέτας της εταιρείας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως για προϊόντα IGBT και εσωτερική κατανομή.
Κατά τη γνώμη των εμπιστευτικών πληροφοριών της Times Electric, το επίπεδο προδιαγραφών IGBT οχημάτων είναι επίσης σε έλλειψη φέτος και του χρόνου.Από το 2024 έως το 2025, ο βαθμός της έλλειψης μπορεί σταδιακά να μειωθεί.Πολλοί πελάτες θέλουν τώρα να κλειδώσουν τις παραγγελίες απευθείας έως το 2025.
Από την προοπτική του κύκλου επέκτασης του έργου, για παράδειγμα, η περίοδος κατασκευής του έργου Shidai Electric Phase III είναι περίπου 24 μήνες και η περίοδος κατασκευής του έργου Shilan Micro Fixed Increase είναι 3 χρόνια.Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα βιώσει επίσης την περίοδο πιστοποίησης των μεταγενέστερων κατασκευαστών και την περίοδο αναβάθμισης της νέας χωρητικότητας και απόδοσης γραμμής παραγωγής.Δεν είναι εύκολο να σπάσεις το στενό δυναμικό του IGBT.
Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι η Infineon, η οποία εστιάζει κυρίως στην αγορά μετρητών αυτοκινήτων υψηλών προδιαγραφών, είχε προαναγγείλει αύξηση της τιμής και η αγορά περίμενε ότι ενδέχεται να σχεδιάσει να αυξήσει την τιμή των βιομηχανικών εξαρτημάτων και των εξαρτημάτων αυτοκινήτου το τέταρτο τρίμηνο.Οι γνώστες πολλών εταιρειών του κλάδου που αναφέρθηκαν παραπάνω είπαν ότι εάν η συνολική τιμή της αγοράς αυξηθεί, είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε την τάση της αγοράς.Μερικοί άνθρωποι στην εφοδιαστική αλυσίδα είπαν επίσης ότι οι νέες παραγγελίες θα αυξηθούν λίγο.
Από την πλευρά των εταιρειών που έχουν αποκαλύψει τις πιο πρόσφατες επιδόσεις, τα καθαρά κέρδη της Times Electric τα τρία πρώτα τρίμηνα αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση, επωφελούμενη από τα έσοδα των ημιαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η νέα ενέργεια IGBT.Τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους, οι μακροοικονομικές και μικροτεχνολογίες αυξήθηκαν κατά 31% (96% το τρίτο τρίμηνο).
Ώρα δημοσίευσης: Οκτ-21-2022